베트남 LED 조명 시장 동향 및 경쟁 현황
LED 조명에 대한 지속적인 수요 증가
저가 제품은 중국산, 중고가 제품은 베트남 국내업체 및 해외업체가 장악

□ 정부 프로젝트 중심으로 LED 조명 수요 발생

- 베트남의 LED 조명 시장은 여타 동남아 국가에 비해 빠르게 성장하는 추세임
- 2016~2022년 베트남 LED 조명 시장은 15.6%의 성장률을 기록할 전망임
- 베트남의 LED 조명 수요는 주로 정부를 중심으로 발생함
- 베트남 정부는 현재 공공 전등을 고효율 LED 전등으로 교체하는 사업을 진행하고 있음

□ 베트남의 LED 전력 소비량 비중, 세계 평균의 2배 수준

- 베트남 중앙경제위원회의 발표에 따르면, 베트남 전체 소비전력 가운데 LED가 차지하는 전력량은 35%이며 그 중에서도 공공시설에 소비되는 전력량이 매우 높은 것으로 조사됨
- 세계 전체 전력 소비량 중 LED 전력 소비량이 차지하는 비중은 15~17%로 추정됨

□ 베트남 바이어, LED 조명 구매 시 LED 칩 원산지 반드시 확인

- 호치민 에너지절약센터(ECC)가 2015년 실시한 LED 제품 만족도 설문조사 결과 약 90%의 응답자가 ‘제품의 불량’이 가장 큰 불만 사항이라고 답함
- LED 조명의 불량에는 LED 칩이 중요한 영향을 미치는데, 특히 중국제품 및 베트남 생산 제품에서 불량률이 높은 것으로 나타남
- 호치민 에너지절약센터(ECC)는 입찰 공고 시 참여 업체에 LED 칩 원산지를 철저하게 확인할 것을 규정하였음

□ 베트남 현지 업체, 중국⦁미국 업체 경쟁 中

- 베트남 LED 조명 시장에는 베트남 현지 업체와 중국, 미국 업체가 진출해있음
- 전체 시장 내에서 베트남 국내 기업과 해외 기업 제품의 비중은 각각 60%, 40% 수준으로 추정됨
- 저급 제품 시장의 경우 중국 제품이 장악한 상태이며, 중고급 제품 시장은 베트남 국내 기업과 해외 기업이 경쟁 중인 양상임

<2013년 베트남 중고급 LED 제품 점유율>

출처: LED Inside(www.ledinside.com)

- 중고급 제품 시장의 경우 베트남 업체인 Dien Quang社, Rang Dong社가 각각 40%, 25%의 점유율을 보유하고 있으며, 미국의 Philips社가 15%의 점유율을 보임. 이 외에도 Osram社, Panasonic社 등이 현지에 진출해있음

출처 : EC21 Marketing & Consulting 자체조사(2016년 11월)

<문의처>
유자원선임 / 02-6000-4435 / jaweon.yoo@ec21global.com

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