베트남 가정간편식품(HMR) 산업 동향

- 우리나라의 3대 수출 시장 베트남, HMR 식품 시장 전망 핑크빛
- 베트남 시장에서 HMR 제품의 성장세 원인은? 가계의 소득증가, 1인 가구 증가, 도시화
- 베트남 HMR 시장 진출 키워드 : 레토르트 식품, 안전, E-commerce

□ 우리나라의 3대 수출 시장 베트남, HMR 식품 시장 전망 핑크빛

- 베트남은 중국, 미국과 함께 우리나라의 3대 수출시장이고, 한국은 베트남의 2위 수입국으로 양국은 교역이 매우 활발함. 2016년 기준 한국의 베트남 수출액은 약 326억 달러로 전년대비 약 17.54% 증가하였음. 최근 전 세계적으로 저성장 기조가 지속되고 있으며 사드로 인해 한국산 제품의 중국 진출이 정체된 상황에서 우리나라와 교역량도 많고 그 금액이 매년 꾸준히 증가하고 있는 베트남은 반드시 주목해야 하는 유망 시장임

- 2015년 기준 베트남 식품 시장 규모는 424조 650억 2,300만 동(약 190억 1,172만 달러)으로, 경상가격 기준으로 계산해 보았을 때 10년 전인 2005년과 비교해 그 규모가 약 5배 증가하였음. 또한 시장조사기관 BMI Research에 따르면, 2016년 베트남의 1인당 연간 식품 지출액은 291억 달러로 추정되며, 2010년부터 2016년까지 7년간 연평균 5.1% 증가함. 이처럼 베트남 식품 시장은 그 규모가 매년 커지고 있으며 소비자의 수요도 꾸준히 증가하며 성장세를 달리고 있기에 진출이 유망함

- 최근 한국에서는 HMR이 큰 이슈가 되어 관련 제품이 다양하게 등장하고 있음. 그러나 국내 시장 규모는 연 2조원(17억 5천 달러)로 상대적으로 그 크기가 작기에 해외 진출도 고려할 필요가 있음. 전 세계 HMR 시장 규모는 2015년 기준 약 3조 2,970억 달러로 해마다 5.2%씩 성장하는 추세임. 그 중 특히 베트남은 HMR 시장의 규모가 2015년 기준 9,767억 동(약 4,280만 1,890달러)로 전년 대비 19.7% 성장하는 등 타 국가 대비 그 성장세가 두드러지고 있기에 주목할 만함

□ 베트남 시장에서 HMR 제품의 성장세 원인은? 가계의 소득증가, 1인 가구 수 증가, 도시화

- 베트남 HMR 제품 시장이 성장하게 된 원인으로는 중산층의 가계 소득 증가에 따른 식품 소비액 증가, 젊은 나이대의 1인 가구 수 증가, 도시화에 따른 개인의 식사 시간 감소로 인한 간편 식품 수요 증가 등이 있음

- 2016년 베트남의 GDP는 2,005억 달러로 매년 6%가 넘는 높은 성장률을 기록하고 있음. 그런데, 최저 임금 향상으로 개인의 소득이 가파르게 상승함에 따라 가처분소득 또한 높아지면서, 2017년의 베트남 가구 소비 증가율은 경제성장률 보다 훨씬 높은 11.5%로 전망됨. 베트남 중산층의 경우 소득의 1/3 이상의 금액을 식품에 사용할 정도로 식품 소비 비중이 높기에, 소득 증가에 따른 식품 소비액 증가를 예상할 수 있음

- 베트남의 인구는 2017년 3월 기준 약 9,540만 명으로 세계 14위를 기록하고 있으나 평균 나이가 30.8세로 총 인구의 절반 이상이 30대 미만임. 가구 구성을 보면 현재 베트남 전체 약 2,770만 가구 중 부부와 자녀로 구성된 가구가 51.8%로 가장 많고 1인 가구는 11.2%에 불과하나 도심 지역 이주 증가, 개인의 삶을 중시하는 풍토의 확산에 따라 1인 가구의 증가율은 2016년 7.1%에서 2020년까지 매년 5.6% 이상 증가할 것으로 예측됨. 인구의 절반 이상이 젊은 층이고, 1인 가구의 비중은 매년 증가하고 있기에 HMR 식품의 수요 또한 자연스럽게 높아짐

- 한편, 베트남의 도시화 비율 증가로 사무실이나 공장 근로자가 늘면서 사람들의 식사 시간이 점차 줄어들고 있기에 간편한 식사에 대한 수요가 점점 증가함. 베트남은 길거리음식 문화가 잘 발달된 국가이지만 위생관리가 제대로 이뤄지지 않아 과거 식중독 사례가 빈번히 있었기에, 노점에서 파는 음식들에 대한 신뢰도는 낮은 편임. 이에 따라 베트남 소비자들은 시간도 절약 되며 가공 공정이 체계적으로 관리되어 영양정보가 표기되는 HMR 식품을 더욱 신뢰하고 찾고 있어 그 수요가 높아짐

<베트남 가구 구성별 변화 추이>

□ 베트남 HMR 시장 진출 키워드 : 레토르트 식품, 안전, E-commerce

- 베트남에서는 국내외 500개 이상의 제조사들이 약 1만 개의 즉석 식품을 유통하고 있으며 현지 식품회사들이 높은 점유율을 확보하고 있음. 그 중 상온에 보관할 수 있는 레토르트 식품이 인기를 끌고 있음. 특히 반찬용이자 베트남 식 바게트 샌드위치의 재료로도 사용되는 상품들에 대한 수요가 높으며, 베트남은 여성의 사회 진출이 활발한 나라이므로 맞벌이 가정이 많기 때문에 HMR 제품들에 대한 수요는 지속적으로 존재할 것으로 예상됨

- 시장조사기관 DI Marketing이 2015년 3월 발표한 조사 자료에 따르면 94%의 현지인들은 베트남 식품이 위생적이지 않다고 생각하고 있는 것으로 나타남. 농약 사용, 식품 부적합 화학물질 첨가 등에 대한 이슈가 그동안 지속적으로 제기되어 왔었기에 자국산 보다는 수입산에 대한 신뢰도가 높고, 밀레니엄 세대의 경우 외국 문물의 접촉도가 높아 수입 식품에 호의적임. 이에 건강함과 안전성을 중점적으로 홍보하고, 베트남 내의 높은 품질의 식품에 부여하는 고품질 인증 마크를 취득한 제품 등을 수출한다면 시장에서 현지산 대비 경쟁력이 있을 것으로 예상됨

- HMR 식품의 유통 경로로는 E-commerce를 주목할 만함. 최근 베트남 유통 시장은 소매 판매의 약 72%를 차지하는 재래시장이 슈퍼마켓, 편의점으로 대표되는 현대식 유통망과 온라인 쇼핑으로 대체되고 있음. 특히 2016~2020년 전자상거래 개발 계획에 따르면 전자상거래 매출이 100억 달러에 이르러 전체 소매시장 매출의 약 5%를 차지할 것으로 기대됨. 베트남 E-commerce 시장은 인구의 90%가 스마트폰을 보유하고 있어 모바일 앱과 SNS를 활용한 구매가 높은 소비자의 특성에 맞게 이용 편의성이 높으므로 향후 시장성이 밝음. 또한, 기업의 입장에서도 E-commerce는 물류비 측면에서 비용 절감이 가능하므로 진출경로로 주목할 만함

출처 : Worldometer(www.worldometers.info), 유로모니터(www.euromonitor.com), IMF(www.imf.org),
BMI Research(www.bmiresearch.com), 데이터모니터, 식품외식경제(www.foodbank.co.kr),
VECITA(www.vecita.gov.vn), Vietnam Food Expo(www.foodexpo.vn), DI Marketing(www.di-onlinesurvey.com)

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