중국 ERP 업체, 인수 합병을 통해 사업 분야 확장

- 중국에서 큰 영향력 발휘하지 못하는 글로벌 ERP 기업

- 로컬기업 인수합병을 통해 경쟁력 확보

❏ 중국 현지 브랜드 Yonyou와 Kingdee, ERP 시장 내 큰 영항력 발휘

<중국 2013년 ERP 솔루션 시장 점유율>

(단위 : %)

출처: Forbes

- 세계 ERP 솔루션 시장을 주도하는 기업은 SAP와 Oracle로 각 25%, 13%의 압도적인 시장점유율을 기록하고 있으나, 중국 ERP 시장은 SAP, Oracle과 같은 글로벌 업체뿐만 아니라 중국 현지 제품인 Yonyou(用友), Kingdee(金蝶), Inspur(浪潮)의 제품도 높은 점유율을 확보하고 있음

- SAP와 Oracle의 매출액 증가분 중 신규고객으로 인한 매출 증가분은 20%에 불과한 반면, 중국 현지기업인 Yonyou와 Kingdee는40~50%에 달함. 신규고객은 중국 현지 업체의 제품을 선호하고 있는 것으로 파악됨

❏ 로컬기업 인수합병을 통해 新분야의 경쟁력 확보

- 중국 내 ERP업체는 시장점유율 확보와 규모 확대를 위해 로컬기업과 외자기업의 공격적인 인수 합병을 진행하고 있음

- 2008년부터 적극적인 인수 합병을 시작한 이후, Yonyou는 현지 재정솔루션 및 종합서비스 업체들을 합병하며 제품라인을 확대하였고, 상하이잉푸쓰웨이(上海英孚思为信息科技有限公司)社를 합병하며 자동차산업 ERP 제품을 출시함

- Kingdee는 소매체인 소프트웨어 공급업체, 의류 및 부동산산업 소프트웨어 공급업체, PLM 공급업체, 요식업 전문 소프트웨어 공급업체를 합병하며 다방면으로 업무영역을 확장함

- 중국 국내외 ERP 제품 및 서비스 공급가능 기업은 1,000여 개에 달하지만 일정한 규모를 가진 공급업체는 80여 개 미만임. 중소형ERP기업보단 인수합병을 통해 더 큰 경쟁력을 확보하고자 하는 ERP 선두기업이 시장을 주도하고 있는 형태임

- 중국 현지 브랜드들은 2002년부터 외국 브랜드 시장점유율을 추월한 상태이며, 저가형 ERP 보급을 위한 현지 업체의 신제품 출시 움직임이 포착됨

- 글로벌 업체의 경우, 현지 업체와의 파트너쉽을 통해 제품을 판매하고 설치해주는 서비스를 제공하고 있는 것으로 확인됨. 글로벌 대표 업체인 SAP는 중국 현지 업체인 MTC Information Technology와 파트너쉽을 맺어 상해지역에 제품 판매 업무를 위임하고 있음

<중국 내 ERP 시스템을 공급하고 있는 기업>

[EC21 Consulting Proposal]

글로벌 ERP기업인 SAP는 중국 현지 업체인 MTC Information Technology와 파트너쉽을 맺어 상해지역에 제품을 보급하고 있음. 현지 업체 역시 인수합병 및 파트너쉽을 통해 제품의 기술력을 확장하고 유통망을 전국에 걸쳐 구축하고 있음. 제품설치와 유지보수가 필수이므로 전국에 걸쳐 지역별 파트너사를 구축하여 유지보수를 담당할 인력과 인프라를 보유해야 할 필요가 있음

출처: Yonyou(중국 ERP 기업), Forbes(경제 잡지), EC21 Marketing&Consulting 자체조사 종합